導演：李翰祥 

主演：查理·大衛 王迎 曹雲 亞曆克·吉尼斯 

李正與海紅情投意合，迅速建立戀愛關係，湊巧的是，海紅是崔團長失散多年的妹妹，崔團長從李正嘴中得知妹妹海紅還活著，驚喜交加，期盼與妹妹見麵的那天到來。日軍占領了微山島，想要攻打微山島必須渡船過湖，段家世代在微山湖打魚，擁有數條木船，劉洪到湖上找到段幫主，將來意說了一遍，提出借段家幫的船渡湖過岸。段幫主與劉洪毫無交情，毫無亡國意識，守著自家一畝三分地，不肯借贈木船給眾人。魯漢是急性子與段幫主發生爭吵，段幫主提議兩方人馬選出一人入水憋氣，在水中憋氣最久就是獲勝者。魯漢雖然不識水性，但為人藝高膽大，不顧夥伴們勸說，跳入湖中與段家幫其中一人在水下憋氣。魯漢是抱著必死的心與段家幫弟子比試，段家幫弟子被魯漢在水中死死拖住，脫身不得，在同伴的營救下回到船上，魯漢不懼生死是條漢子，獲得段幫主賞識，劉洪一行人如願以償借到幾條木船，順利渡湖登上微山島，與駐守在島上的國軍士兵發生激烈槍戰。田六長見是崔團長歸來，帶領手下人投降，閻特派員一見情況不妙，趕緊撤到炮樓避難。雙方經過激烈戰鬥，閻特派員打死了崔團長，成功劃船逃離微山島。劉洪一行人為崔團長建好墳墓，發誓要為其報仇血恨。田六子是李九的徒弟，對李九言聽計從，鬆尾有意招降李九，派出高敬齋到李九家中做說客。李九雖然貪財愛利，但也有抗日保國之心，不肯歸順日軍成為漢奸。高敬齋未能說李九投靠日軍，在鬆尾的逼迫下派人暗殺李九。李九成功逃走，不久之後，潛入高宅暗殺高敬齋未遂。日軍張貼通告抓捕李九，劉洪獲悉之後，派出田六子遊說李九到微山島避難，李九經過一段時間與日軍對抗，意識到光憑自己一個人的力量難以形成氣侯，必須依靠群體的力量才能有所作為。在去微山島之前，他決定先辦一件大事。